В 1895 году Нижний Новгород готовится к важнейшему торговому событию — ярмарке. Однако спокойствие города нарушает громкое преступление: убит один из самых богатых и влиятельных людей, глава губернского дворянства — Нефедьев. Расследовать это преступление поручено Алексею Лыкову, сотруднику местной сыскной полиции. В процессе расследования Лыков сталкивается с неизвестным ранее злом, которое оказывается намного сложнее, чем он предполагал. Чтобы одолеть его, ему приходится рискнуть всем: своей честью, любовью и даже жизнью.