Из столицы России в небольшой якутский город приезжает новый руководитель музыкальной школы, мужчина по имени, готовый привнести свои правила. Однако вскоре он сталкивается с Мартой Григорьевной, энергичной руководительницей детского хора. Время перемен и реформ заставляет жителей Якутии переосмыслить свою культурную идентичность. Неизбежный конфликт между разными культурными традициями неожиданно перерастает в мистическую связь между новым директором и его прежней оппоненткой. Теперь Марте предстоит решить, что для нее важнее: погружение в таинственное прошлое или любовь, открывающая путь к светлому будущему.