Маршал Василевский созывает заседание в штабе Красной Армии с целью устранения японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращения детонации опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает воинский эшелон, в составе которого разведвзвод. Эта группа должна обнаружить завод. В нее входят сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения информации о расположении завода разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В операции также принимает участие опытный агент Иван Журавлёв, который встречается с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
